Рынок страхования

Российский рынок страхования представляет огромные возможности для развития и роста. При этом кризис 2008-2009 годов стал третьим переломным моментом в развитии российской страховой розницы после введения ОСАГО и бума розничного кредитования. В результате кризиса кардинальным образом изменился весь бизнес розничных страховщиков — структура страхового портфеля по видам страхования и каналам продаж, тарифная политика и политика урегулирования убытков, финансовые показатели.

С октября 2008 по июнь 2010 года доля пользователей услугами страхования (исключая ОМС) снизилась с 42% до 29%, об этом свидетельствуют результаты всероссийских опросов населения НАФИ. Значительно сократился и перспективный спрос на услуги страховых компаний: доля тех, кто не собирается страховаться, увеличилась в 2010 году с 4% до 20%. Сузился потенциальный спрос на такие виды страхования, как страхование недвижимого имущества (в 2010 г. его планируют приобрести 4% (в 2008 г. — 10%)), а также страхование от несчастных случаев (с 6 до 3%). Наиболее востребованными в перспективе ближайших 2-3 лет являются ДМС и автокаско.

Честность по отношению к клиенту — залог доверия страхователя. Эту характеристику россияне считают самой важной в работе страховщика (25% в 2008 г. и 27% в 2010). Затем по важности следуют справедливая цена на услуги и продукты (18% в 2008 г. и 19% в 2010), а также быстрота и профессионализм (21% и 19% соответственно).

Кризис привел к росту уровня диверсификации рынка розничного страхования. По оценкам «Эксперт РА», объем рынка розничного страхования в 2009 году сократился на 6,8%, составив 247,1 млрд. рублей. Впервые за последние 4 года доля страхования автокаско в совокупных взносах по розничному страхованию стала меньше 50% (45,4% в 2009 году). Уровень диверсификации рынка по видам страхования существенно повысился (индекс Херфиндаля-Хиршмана снизился с 0,373 в 2007 году до 0,303 в 2009 году).

В 2010 году, по данным «Эксперт РА», рост рынка розничного страхования составил 1,6%. Эффект от реализации отложенного спроса и роста тарифов был сильнее, чем от падения доли пролонгаций и отказа от страхования в связи со снижением уровня доверия к страховым компаниям. Уровень диверсификации рынка еще более увеличился. Нестабильность поступлений от партнерских каналов продаж повысила привлекательность инвестиций в развитие агентских сетей и прямые продажи. Небольшой рост взносов был отмечен в агентском канале продаж. Взносы по прямому страхованию выросли в два раза. Однако перспективность прямого страхования оценивается российскими страховщиками на среднем уровне: развитие этого канала продаж требует значительных долгосрочных инвестиций и может вступать в противоречие с другим важным каналом продаж — агентской сетью.

По оценкам страховщиков, наиболее эффективными каналами продаж розничных страховых продуктов (с позиции стоимости, управляемости, стабильности и величины операционных рисков) на данный момент являются прямые продажи через центральный офис и другие офисы, наименее эффективным — брокерский канал продаж.

До конца 2009 года демпинг в розничном страховании был общим для рынка явлением. Причины демпинга: обострение конкуренции из-за падения спроса и проблемы с ликвидностью у страховых компаний. Лишь через год после начала кризиса, во второй половине 2009 года, страховщики стали корректировать тарифы в сторону увеличения. В 2010 году демпинг перестал быть общим для рынка явлением и превратился в удел «умирающих» компаний.

В 2010-2011 годах происходит рост сегментации розничных страховщиков на переживших кризис и аутсайдеров. Финансовые показатели первой группы улучшатся — снизится их доля расходов на ведение дела, убыточность-нетто, повысится рентабельность активов. У второй группы рост комбинированного коэффициента убыточности-нетто лишь усилится, компании будут нести убытки и либо разорятся, либо будут куплены финансово устойчивыми страховщиками из первой группы.