Маркетинговые исследования

С развитием российского потребительского рынка многие его сегменты достигли высокого уровня насыщения, что привело к обострению конкурентной борьбы между участниками рынка, формированию новой социально-демографической структуры общества с динамично меняющимися вкусами и потребительскими предпочтениями.

С целью завоевания потребителя производители изобретают новые технологии, упаковки, меняют позиционирование своей продукции, увеличивают рекламные бюджеты. У компаний растет потребность в точном знании своего места на рынке, понимании, а также использовании более точной информации о предпочтениях потребителя, — всё это требует исследовательской поддержки.

Маркетинговые исследования — эффективный способ снижения коммерческих рисков компаний, работающих в любом сегменте российского рынка. Рынок услуг маркетинговых исследований продолжает формироваться вместе с развитием потребительского рынка. При этом меняются как основные субъекты рынка (заказчики и исполнители), так и задачи проводимых исследований.

В настоящее время основной тенденцией развития компаний, предлагающих услуги маркетингового характера, можно считать интеграцию двух основных направлений их деятельности: агентства, ранее занимавшиеся лишь сбором информации, теперь часто предоставляют услуги в разработке PR-акций, инвестиционных проектов. И наоборот, компании, ранее специализировавшиеся на управленческом консалтинге, сегодня либо укрупняют свои департаменты, занимающиеся сбором внешней информации, либо уже на постоянной основе работают с агентствами, проводящими исследования рынка. Таким образом, ведущие компании, работающие на рынке маркетинговых услуг, сегодня стремятся предложить клиенту полный цикл обслуживания, беря на себя решение поставленной бизнес-задачи в области маркетинга.

Примером такой универсальной компании, оказывающей весь спектр маркетинго-консалтинговых услуг, является компания ЗАО «Мосвнешинформ». Читать далее

В апреле 2010 года в ЗАО «Мосвнешинформ» была произведена перерегистрация собственности, в результате которой образовалась новая компания ООО «Мосвнешинформ». Все сотрудники информационно-аналитического подразделения ЗАО «Мосвнешинформ» были переведены на работу в новую фирму, которая получила все права на использование торгового знака, сайта в Интернете, всех интеллектуальных и информационных ресурсов, накопленных «Мосвнешинформом» за 19 лет работы на рынке маркетинго-консалтинговых услуг. Вновь созданная компания продолжила выполнение работ по всем ранее заключенным договорам. Исследованиями компании постоянно пользуются департаменты Правительства Москвы, многие посольства и торговые представительства иностранных государств, а также такие крупные фирмы, как JETRO, Ikea, Canadean LTD, Nordtrac Oy, Bombardie, Аника Ру и другие.

Другим примером компаний, успешно занимающихся консалтингом в области маркетинга, являются компании Accenture, Аналитический Центр «Бизнес Аналитика».

Существенные перемены на российском и московском рынках маркетингово-консалтинговых услуг в последнее время произошли и в структуре спроса. Исследования, проведенные ЗАО «Мосвнешинформ» на основе опросов 500 предприятий Москвы, выявили структуру их потребности в маркетинго-консалтинговых услугах. Результаты проведенного исследования указывают на все возрастающий интерес предприятий к информации по анализу ценовой политики конкурентов, платежеспособному спросу на товары и услуги, анализу предпочтений и мотиваций потребителя и разработке стратегии развития предприятия.

К числу отраслей, в которых уже начали работать специализированные исследовательские компании, относятся: «потребительский» hi-tech (мобильная связь и ноутбуки и т. д.), парфюмерно-косметический рынок, рынок строительно-отделочных материалов, недвижимость, рынок информационно-правовых услуг. На московском рынке по основным типам маркетинговых исследований основной объем спроса на исследования сегодня сосредоточен, в первую очередь, на рекламном и потребительском рынках, а во вторую — на рынке маркетингово-консалтинговых услуг «бизнес-для-бизнеса». Лидерами среди заказчиков маркетинговых исследований являются производители потребительских продуктов, в частности, продуктов питания и мебели, стройматериалов. Однако, как отмечают эксперты, предметная структура исследований меняется, растет доля исследований в сегментах более дорогих категорий товаров и услуг (автомобили, недвижимость и т. д.).

Ожидания участников опроса Гильдии       маркетологов относительно изменения        объема рынка маркетинговых       исследований в 2010 году.

Общее число маркетинговых исследовательских компаний, реально работающих на российском рынке, составляет порядка 220 компаний. Рынок маркетинговых исследований является высоко концентрированным. На долю 10-12 крупнейших исследовательских компаний с годовыми оборотами от 2 до 10 млн. долл. США, приходится более 40% общего объема рынка.

В 2009 году примерно на треть сократилось количество исследовательских компаний, реально работающих на российском рынке. По взвешенной оценке, объем рынка маркетинговых и социологических (они составляют не более 5% от общего объема) исследований в рублях практически не изменился и к концу 2009 года составлял, как и к концу 2008, около 8,5-9 млрд. В долларах объемные показатели снизились на 20% (пропорционально росту среднегодового курса доллара по отношению к российскому рублю) и составили около $285 млн. долл. США.

В начале 2010-го года были обнародованы цифры общественного объединения ОИРОМ, полученные путем тайной оценки оборотов 15-20 исследовательских компаний членов объединения и экспертной оценки совокупной доли членов ОИРОМ на рынке исследований. По оценки ОИРОМ, объем рынка исследований в России на этот период составил $265 млн. долл. США.

По частной экспертной оценке, в 2010 году около 65% рынка приходилось на долю 10-15 крупных исследовательских компаний. Половина из них является дочерними структурами международных исследовательских и/или коммуникационных холдингов. Около 20% рынка — совокупная доля 30-35 компаний среднего размера, 5-7% делят между собой 15-20 узкоспециализированных компаний и 8-10% рынка приходятся на долю 120-140 небольших компаний. На долю социологических и политологических исследований приходится не более 5% от стоимостного объема рынка исследований, 5-6% — потребительские панели, 8-10% — медиаисследования, включая интернет, 9-11% — ритейл-аудит, 70-75% рынка — это классический «маркет-рисеч».

Настроения участников опроса к началу 2010 года стали намного более оптимистичными по сравнению с началом 2009 года. Более 40% участников опроса Гильдии маркетологов считали, что в 2009-м году объем рынка исследований «значительно сократится», однако эти опасения не оправдались. Лишь один из семи экспертов в начале 2009 года прогнозировал стабильность объемных показателей, а один из шести — рост рынка. В начале 2010 года почти половина участников опроса прогнозировали, что объемы рынка маркетинговых исследований возрастут. В 2011 году прогнозируется дальнейший рост рынка.

Полезные ссылки

Invest In Moscow  . Специализированный портал Правительства Москвы, посвященный инвестициям в экономику столицы РФ